7월19일 리포트

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7월19일 리포트

네이버 텐버거 2022. 7. 19. 10:50

두뇌탐색기 텐버거입니다.

그일은 노스페이스로 유명한 영원무역 리포트가 나와서 들고왔습니다..

과거에 등골브레이크 대장잠바 등으로 많이 불리였다가 캐나다 구스등 몇백만원호가하는 패딩이 나오면서 주춤했죠..

그리고 점점 등산복 유행이 사라지면서 요즘은 흔해졌다고 해도 아직까지 저렴하진 않죠..

요즘은 더비싼 브렌드가 많아 등산웨어도 뭐 명품이 나오는 판국이니..

하여간 부익부빈익빈은 점점커져만 가는세상이기도 합니다...

이제 리포트갑지를 볼께요

영원무역 '2세 경영' 본격화…CVC 세워 패션 벤처 키운다

영원무역 '2세 경영' 본격화…CVC 세워 패션 벤처 키운다, 성기학 회장 차녀 성래은 사장 싱가포르에 CVC 설립 주도 850억 펀드, 美·유럽 등 투자

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https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01305446632393536&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

영원무역, 상대 매력 높지만 매크로 불확실성 커…목표가↓-신한

신한금융투자는 11일 영원무역(111770)에 대해 상대적인 매력은 높지만 매크로 불확실성이 커진 상황을 반영해 목표가를 5만5000원으로 낮췄다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 지난 8일 기준 종

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메리츠는 상향으로 봤고 신한금융은 하향으로 봤네요.

종목마다 보는관점이 틀립니다. 그러니 매수하기전에 여러매체를 통해 읽어보고 분명 그반대뉴스고 있다는것도 참고하시면 좋을것 같아요..

oem방식이라 아마도 자체 브랜드 사업이 더 잘되면 밸류레이션이 더 높아지겠지만..

아직까지 자체 브랜드는 oem방식 보단 적은듯하다.

이제 재무제표 입니다..

잘모르겠다 하시면 매출하고 영업이익 부분이라고 보세요..

물론 재무제표가 좋다고 주가가 급등하거나 그러지 않아요.. 그럼 회계사들이 다 부자되겠죠..

섹터의 수급이 제일 중요하고 뉴스가 더 중요한 한국시장입니다. 그리고 회사의 주주친화적 회사냐 등등 재무제표보단 더 중요하긴한데.. 그래도 물렸을때 재무제표가 건실하면 덜아파요..

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매출하고 영업이익도 그리 나쁘지않아요..

성장 지속성에 대한 우려가 크다. 주요 거래선들이 매출 가이던스를 잇따라 하향 하고 있다. OEM은 베트남 록다운 반사 수혜 제거로 인한 역기저 부담에(2021년 8 월~12월 섬유의복 수출액: 방글라데시 +35.9% vs. 베트남 +5.9% YoY), Scott의 경 우 고가 내구재향 구매력 저하에 노출되어 있다. 경쟁사 대비 방어 기재가 부족한 것도 사실이다(한세 신규 거래선 유치, 화승 의류 OEM 인수). 투자성이 상대 열위 에 있기는 하나, 이익 체력과 Valuation 매력(12개월 선행 PER 4.6배), 및 주력 복 종(스포츠/아웃도어) 강세는 돋보인다. 저가 매수 접근을 추천한다.

리포트 일부내용 발췌

이제 차트를 월봉부터 볼께요